お金のこと

ウェルスナビと積立NISAとIDECOの運用実績の比較

どーもこんにちわ。てつなりです

みなさんはゴールデンウイークはいかがお過ごしでしょうか?私の仕事場は特に休みでは無いですが、このゴールデンウイークな雰囲気は楽しんでますよー

という事で、先月末時点の積立系の投資商品の運用実績の比較です。

商品内容

  • ウェルスナビ/リスク5
  • 積立NISA/ iFree8資産バランスファンド【大和証券】
  • IDECO/(先進国の株式)2:(8資産バランス)8【両方 e-maxis slim】

運用期間

  • 2018年6月から2019年4月の11ヶ月目

投資初めた月初の株価等(2018年6月)

  • 日経平均/22171円
  • ダウ/24415ドル
  • ドル/108.810円

投資商品

ウェルスナビ

アメリカの株価が高くなっているのでプラスですが、日欧株の価値が日本に関しては去年の同じ月と比べてほぼ横ばいなのにマイナス。

アメリカが風邪を引いたときは怖いですが、投資初めの早い段階なら望むところなんですが・・・

つみたてNISA

順調な様です(笑)

IDECO

バランスファンドより株の方が利益率が高いですね。

まあ株価が悪くなった時のダメージは株の方がダイレクトにきそうですけど・・

 

 

あと、今月で3つ合わせた投資合計額が100万超えました。

正確に言うと1,016,000円で現在の価値が1,045,591円と利益は29,591円です。

目標である3%には及んでませんが順調な推移ですね(まだ初めて1年ですけど)

 

波はこれからもちろんあるでしょうが、結果順調にいきますように!!

ではまたーーー

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ABOUT ME
てつなり
30代 既婚者 現在は賃貸中心の不動産業で仕事中 主な趣味は旅行とグルメと一口馬主。 その他は投資や漫画も興味アリ 嫁の実家のハチワレ猫(じろう君)が大好き! 気持ちは若くも体が老いてきた・・・

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